Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long (Thang Long Securities Company –
TSC) được thành lập năm 2000 dưới hình thức Công ty Trách nhiệm hữu hạn một
thành viên theo quyết định Số 78/2000/Ngân hàng Quân Đội do Chủ tịch Hội đồng
quản trị Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân Đội ban hành ngày 12/04/2000.
Công ty được cấp giấy phép hoạt động: 05/GPHĐKD do Uỷ ban Chứng khoán
Nhà nước cấp ngày 11/05/2000, và giấy phép Đăng ký kinh doanh Số 0104000003 do
Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp ngày 05 tháng 06 năm 2000.
Hiện tại, công ty có số vốn điều lệ là 120 tỷ đồng, với tổng tài sản là trên 210 tỷ
đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu năm 2005 là 13,5%, năm 2006 là 36%,
vượt so với kế hoạch đặt ra chỉ là 28%. Công ty có tổng số nhân viên là 90 người, với 3
chi nhánh/văn phòng giao dịch.
28 trang |
Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2076 | Lượt tải: 2
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng hoạt động của công ty TNHH chứng khoán Thăng Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1
Luận văn
THỰC TRẠNG HOẠT
ĐỘNG CỦA CÔNG TY
CHỨNG KHOÁN
THĂNG LONG
2
MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu 2
I. Khái quát về Công ty Chứng khoán Thăng Long 3
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 3
1.2. Các nghiệp vụ của TSC 4
1.3. Sơ đồ tổ chức 5
1.4. Giới thiệu các bộ phận 7
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của công ty 19
II. Thực trạng hoạt động của TSC 22
2.1. Kết quả hoạt động của TSC 22
2.2. Cơ cấu doanh thu của TSC 23
2.3. Mục tiêu phát triển 24
III. Đánh giá về công ty 25
3.1. Cơ hội 25
3.2. Thách thức 25
3.3. Điểm mạnh 26
3.4. Điểm yếu 26
Kết luận 27
3
LỜI MỞ ĐẦU
Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua đã chứng kiến những thay đổi
mang tính chất bước ngoặt, trong đó phải kể đến sự đóng góp của các trung gian là các
công ty chứng khoán. Là một sinh viên được đào tạo chuyên ngành Thị trường chứng
khoán, em đã lựa chọn địa điểm thực tập là Công ty chứng khoán Thăng Long, để bổ
sung kiến thức thực tế. Trong thời gian thực tập tổng hợp 5 tuần, em đã quan sát và học
hỏi, trao đổi với nhân viên trong công ty về các hoạt động nghiệp vụ, để có thể nắm bắt
được tình hình chung nhất của công ty.
4
I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long (Thang Long Securities Company –
TSC) được thành lập năm 2000 dưới hình thức Công ty Trách nhiệm hữu hạn một
thành viên theo quyết định Số 78/2000/Ngân hàng Quân Đội do Chủ tịch Hội đồng
quản trị Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân Đội ban hành ngày 12/04/2000.
Công ty được cấp giấy phép hoạt động: 05/GPHĐKD do Uỷ ban Chứng khoán
Nhà nước cấp ngày 11/05/2000, và giấy phép Đăng ký kinh doanh Số 0104000003 do
Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp ngày 05 tháng 06 năm 2000.
Hiện tại, công ty có số vốn điều lệ là 120 tỷ đồng, với tổng tài sản là trên 210 tỷ
đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu năm 2005 là 13,5%, năm 2006 là 36%,
vượt so với kế hoạch đặt ra chỉ là 28%. Công ty có tổng số nhân viên là 90 người, với 3
chi nhánh/văn phòng giao dịch.
Đến nay, TSC đã đi vào hoạt động được hơn 6 năm, và đã trải qua các dấu mốc
quan trọng sau:
- Tháng 5 năm 2000, TSC được thành lập bởi Ngân hàng TMCP Quân đội với số vốn
điều lệ 9 tỷ đồng, thực hiện các nghiệp vụ môi giới, tư vấn, và lưu ký chứng khoán.
Trụ sở chính của TSC đặt ở 14C Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Đến tháng 3 năm 2003, công ty thành lập chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh.
- Tháng 8 năm 2003, TSC tăng vốn điều lệ lên 43 tỷ đồng và trở thành công ty chứng
khoán với đầy đủ các nghiệp vụ theo luật định.
- Tháng 5 năm 2006, TSC tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng và chuyển trụ sở chính tới
273 Kim Mã, Hà Nội, làm tăng số lượng chi nhánh/phòng giao dịch lên 3 điểm.
- Tháng 12 năm 2006, TSC tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng.
5
1.2. Các nghiệp vụ của TSC
TSC là công ty chứng khoán với đầy đủ các nghiệp vụ theo luật định.
Các nghiệp vụ chính gồm có:
Môi giới chứng khoán;
Tư vấn;
Bảo lãnh phát hành;
Quản lý danh mục đầu tư;
Tự doanh;
Lưu ký
Các nghiệp vụ khác:
Dịch vụ REPO cổ phiếu, trái phiếu;
Tư vấn tài chính, tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp
Nếu phân loại theo đối tượng khách hàng, thì các dịch vụ mà TSC cung cấp gồm
có:
Dịch vụ khách hàng cá nhân:
Môi giới chứng khoán Niêm yết và chứng khoán OTC
Dịch vụ lưu ký chứng khoán
Tư vấn đầu tư
Các dịch vụ bổ trợ khác:
o Hỗ trợ đấu giá mua cổ phần
o Hỗ trợ mua cổ phần
o Hợp đồng REPO (mua – bán lại chứng khoán)
o Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán
6
o Dịch vụ ứng trước cổ tức
o Dịch vụ cầm cố các giấy tờ có giá để vay vốn đầu tư chứng khoán
o Dịch vụ cầm cố chứng khoán
o Dịch vụ cho vay bảo chứng
o Dịch vụ bảo lãnh đặt lệnh
Dịch vụ khách hàng tổ chức:
Tư vấn niêm yết
Tư vấn cổ phần hoá
Quản lý cổ đông
Tư vấn tài chính
Tư vấn quản trị
Bảo lãnh phát hành
Đại lý phát hành
1.3. Sơ đồ tổ chức
Bộ máy tổ chức của công ty được mô tả trong sơ đồ sau:
7
Giám đốc
Phó Giám Đốc Phó Giám Đốc Chi
nhánh
Phòng Lưu
ký
Phòng Kế
Toán, tài
chính
Phòng
Marketing
Phòng Giao
dịch
Phòng IT
Phòng Kế
hoạch-Tổng
hợp
Phòng Tư
vấn
Phòng Phân
tích Đầu tư
Phòng
Nguồn Vốn Giao
dịch;
Môi
Giới;
Lưu
ký
Kế
Toán
Tư
vấn
8
1.4. Giới thiệu các bộ phận
a) Phòng giao dịch
Nhiệm vụ:
Tiếp thị, phát triển và quản lý tài khoản cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ
chức
Tư vấn và môi giới đầu tư
Phối hợp với ngân hàng, tổ chức tài chính thực hiện các dịch vụ tài chính
hỗ trợ giao dịch chứng khoán, gồm mua bán kỳ hạn chứng khoán, cầm cố
chứng khoán, và các dịch vụ hỗ trợ khác
Xây dựng, quản lý và củng cố quan hệ với các nhà đầu tư
TSC là trung gian mua bán chứng khoán cho khách hàng, cung cấp các thông tin
về tài khoản và thị trường Chứng khoán cho khách hàng, công ty quản lý các đầu mối
nhận lệnh và phát triển dịch vụ Môi giới của Công ty, đưa ra các sản phẩm mới liên
quan đến hoạt động môi giới. TSC còn cung cấp các thông tin giao dịch chứng khoán
và thông tin về các tổ chức niêm yết, các bài bình luận phiên giao dịch, tổng hợp các
diễn biến giao dịch hàng tuần.
Các dịch vụ:
- Môi giới chứng khoán
- Dịch vụ tài chính cá nhân (đầu tư chứng khoán)
- Dịch vụ hỗ trợ mua, đấu giá cổ phần
- Dịch vụ REPO cổ phiếu (Mua bán lại cổ phiếu)
Dịch vụ Môi giới
Dịch vụ Môi giới chứng khoán là hoạt động mà TSC làm trung gian mua hoặc
bán các loại chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch. Cùng với sự phát triển của thị
9
trường, dịch vụ Môi giới của TSC ngày càng được nhiều nhà đầu tư biết tới. Những
tiện ích khi sử dụng dịch vụ Môi giới của TSC là:
- Thực hiện lệnh một cách nhanh chóng và kịp thời nhất;
- Hưởng mức phí hợp lý;
- Cập nhật liên tục các thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán;
- Mọi thông tin khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối;
- Rút ngắn khoảng cách đặt lệnh bằng điện thoại qua bộ phận Call – Center.
Dịch vụ tài chính cá nhân
- Dịch vụ lưu ký chứng khoán
Lưu ký chứng khoán là việc lưu giữ, bảo quản chứng khoán và các chứng từ có
giá của khách hàng, đồng thời thực hiện các quyền của khách hàng đối với chứng
khoán. Và theo quy định của UBCK thì mọi giao dịch chứng khoán niêm yết và đăng
ký giao dịch đều phải thông qua công ty chứng khoán nên việc lưu ký chứng khoán tại
một công ty chứng khoán là cần thiết để đảm bảo giao dịch trên sàn được thuận tiện và
hiệu quả. Khi tham gia dịch vụ lưu ký chứng khoán niêm yết của TSC, khách hàng sẽ
được:
o Miễn phí dịch vụ lưu ký các chứng khoán niêm yết;
o Được đảm bảo các quyền lợi của người sở hữu chứng khoán (quyền bỏ
phiếu, mua cổ phiếu, quyền cổ phiếu thưởng và cổ tức, chuyển đổi trái
phiếu, tách gộp cổ phiếu.... )
o Tiết kiệm thời gian và giảm thiểu chi phí đối với nhà đầu tư;
o Tránh được các rủi ro, hư hỏng, mất mát, giả mạo... khi nhà đầu tư tự cất
giữ chứng khoán tại nhà;
o Được hưởng các dịch vụ thuận tiện, nhanh chóng khi gửi và rút chứng
khoán ;
10
o Được đảm bảo bí mật.
- Ứng trước tiền bán chứng khoán, cổ tức
Để tạo ra những thuận tiện nhất cho các nhà đầu tư trong các dịch vụ của mình,
TSC cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán, cổ tức. Với một tài khoản đươc
mở tại TSC, có xác nhận việc bán chứng khoán hoàn tất của TSC hoặc thông báo chốt
danh sách hưởng cổ tức của tổ chức phát hành, các nhà đầu tư tại TSC sẽ không phải
đợi đến thời gian T + 3 hoặc đến khi tiền cổ tức được chuyển về mà vẫn được:
Hưởng mức phí ứng trước rất thấp (0,04%/ngày);
Hưởng toàn bộ số tiền bán chứng khoán và cổ tức (sau khi đã trừ đi các
khoản phí)
Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện;
- Cầm cố chứng khoán
Để tăng khả năng quay vòng vốn và cơ hội của nhà đầu tư, TSC đã kết hợp với
Ngân hàng Quân đội cung cấp dịch vụ cầm cố chứng khoán niêm yết và đăng ký giao
dịch. Dịch vụ cầm cố mà TSC và Ngân hàng Quân đôi cung cấp có đặc điểm:
Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện;
Tỷ lệ cầm cố đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư trong tình hình
hiện nay;
Mức lãi suất hấp dẫn (1,1%/tháng).
Khách hàng có thể giải tỏa cầm cố trước hạn;
Dịch vụ hỗ trợ mua đầu giá cổ phần
- Dịch vụ Hỗ trợ mua cổ phần
11
Với 40% tổng số tiền mà khách hàng cần đầu tư, khách hàng có thể đầu tư vào
một loại chứng khoán chưa niêm yết một cách nhanh chóng thông qua dịch vụ Hỗ trợ
mua cổ phần. TSC cung cấp dịch vụ Hỗ trợ mua cổ phần nhằm:
Giúp khách hàng nắm bắt được cơ hội đầu tư một cách nhanh chóng mà
không cần phải huy động một lượng vốn lớn;
Tạo một kênh tư vấn cho khách hàng khi đầu tư vào một loại chứng khoán
chưa niêm yết;
Tạo một sự thuận tiện nhất cho khách hàng bởi thủ tục đơn giản khi giải
ngân cũng như khi thanh lý hợp đồng và sang tên cho bên thứ 3.
- Dịch vụ Hỗ trợ đấu giá mua cổ phần
Trong quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, có rất nhiều
công ty có tình hình kinh doanh tốt đang chuyển sang mô hình công ty cổ phần. Đây
chính là những cơ hội đầu tư rất tốt cho các nhà đầu tư. Nắm bắt được nhu cầu của
đông đảo các nhà đầu tư, TSC đã cung cấp dịch vụ Hỗ trợ đấu giá mua cổ phần. Khi sử
dụng dịch vụ này, khách hàng sẽ được:
- Hỗ trợ vốn để tham gia các đợt đấu giá lần đầu (TSC hỗ trợ tối đa 60%
tổng giá trị đấu giá thành công);
- Khả năng trúng giá với mức giá hợp lý cao nhờ bề dầy kinh nghiệm của
TSC;
- Tư vấn các thông tin liên quan đến đợt đấu giá mua cổ phần đó;
- Hưởng mức phí hấp dẫn mà vẫn có thể thanh lý hợp đồng trước hạn và
sang tên cho bên thứ 3 một cách nhanh chóng;
- Mọi quyền lợi phát sinh từ số cổ phần đó vẫn thuộc về quý khách.
Dịch vụ REPO cổ phiếu
12
Repo là dịch vụ mua bán lại chứng khoán có kỳ hạn. Dựa trên hợp đồng Repo
được ký giữa TSC và khách hàng, TSC sẽ mua những chứng khoán chưa niêm yết của
khách hàng với cam kết sẽ bán lại số chứng khoán đó cho khách hàng trong một
khoảng thời gian nhất định.
Dịch vụ Repo của TSC sẽ:
- Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của quý khách mà không cần giải trình lý
do sử dụng vốn;
- Tăng cường khả năng tài chính của quý khách với tỷ lệ Repo cao (tối đa
65% thị giá);
- Được thực hiện nhanh chóng với thủ tục vô cùng đơn giản.;
- Được quyền thanh lý trước hạn và sẽ được TSC hỗ trợ sang tên cho bên
thứ 3.
- Mọi quyền lợi liên quan đến chứng khóan đó sẽ vẫn được thuộc về khách
hàng trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.
b) Phòng phân tích và đầu tư
Phân tích đầu tư là hoạt động quan trọng của TSC. Quy trình phân tích của TSC
bao gồm thu thập và xử lý những thông tin, dữ liệu tài chính của các doanh nghiệp
niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và Hà Nội, cùng với các doanh
nghiệp chưa niêm yết (thị trường OTC). TSC sử dụng các công cụ tài chính chuyên
nghiệp cho công việc phân tích phục vụ cho việc tạo ra các sản phẩm phân tích, chủ
yếu gồm các báo cáo phân tích, đánh giá và xác định giá trị doanh nghiệp. Những sản
phẩm phân tích của TSC là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho những quyết định đầu tư của
khách hàng cũng như của TSC. Hiện tại, TSC cung cấp các sản phẩm phân tích như
sau:
Báo cáo tổng quan vĩ mô và vi mô nền kinh tế, thị trường chứng khoán Việt
Nam.
13
Báo cáo phân tích ngành kinh tế trọng yếu: Viễn Thông, Tài Chính, Năng
Lượng, Vận Tải, Xây Dựng, Thuỷ Sản.
Báo cáo doanh nghiệp như hồ sơ doanh nghiệp, báo cáo phân tích hàng tháng,
quí, năm của các doanh nghiệp niêm yết, OTC, các doanh nghiệp khác có tiềm
năng phát triển.
Điểm tin hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng tình hình thị trường chứng khoán
Việt Nam.
Phòng đầu tư là một bộ phận trực thuộc sự quản lý và điều hành trực tiếp của
Giám đốc Công ty.
Khối đầu tư của công ty chứng khoán Thăng Long sẽ được tổ chức theo sơ đồ
sau:
Hội đồng quản trị
Hội đồng Đầu tư
Giám đốc TSC
Kế toán/t.chính Giám đốc đầu tư TT Thông tin
Nhóm tự doanh
Nhóm phân tích
Trưởng phòng
PT&ĐT-HN
Nhóm phân tích
Nhóm tự doanh
Trưởng phòng
PT&ĐT-Tp HCM
14
Khối Đầu tư: 1 Giám đốc khối phụ trách chung; 1 hoặc 2 Trưởng Phòng; Giám
đốc đầu tư chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về mọi hoạt động của Khối
đầu tư.
Giám đốc đầu tư cùng các trưởng phòng Đầu tư lên kế hoạch kinh doanh, điều
phối và phân bổ nguồn lực bảo đảm hiệu quả hoạt động của các Phòng Đầu tư nói
riêng và Khối đầu tư nói chung.
- Chức năng của Phòng Đầu tư:
Tổ chức triển khai các hoạt động đầu tư theo đúng kế hoạch và định hướng phát
triển kinh doanh của Công ty.
Tham mưu cho giám đốc công ty trong việc quản lý, chỉ đạo công tác chuyên
môn về hoạt động đầu tư thống nhất trong toàn Công ty.
Phối hợp các phòng, bộ phận liên quan trong Công ty tham gia xây dựng hoặc
thực hiện một số hoạt động tác nghiệp khác theo yêu cầu của Giám đốc Công ty.
- Nhiệm vụ:
Tổ chức hoạt động đầu tư theo các quy trình nghiệp vụ và kế hoạch đã được phê
duyệt.
Thu nhập, tổ chức xây dựng và quản lý nguồn thông tin về doanh nghiệp một
cách hệ thống.
Phối hợp các phòng nghiệp vụ có liên quan tại Công ty, triển khai hoạt động đầu
tư theo nguyên tắc phối hợp và theo đúng phân cấp nghiệp vụ đã được Giám đốc
công ty phê duyệt.
Thực hiện và duy trì chế độ báo cáo thường xuyên và định kỳ theo quy định của
Công ty.
Tham gia nghiên cứu xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển chung của Công
ty.
15
c) Phòng Tài chính - kế toán
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp, kế toán thanh toán, kế toán quản trị,
và kế toán thuế
Kiểm soát tài chính và thực hiện các loại báo cáo tài chính
Xây dựng Ngân sách và theo dõi việc thực hiện ngân sách
d) Phòng công nghệ thông tin
Tổ chức và vận hành hệ thống xử lý số liệu nội bộ trên cơ sở đảm bảo an toàn và
bảo mật dữ liệu toàn công ty
Nâng cấp và phát triển hệ thống công nghệ thông tin toàn công ty
Xây dựng, duy trì và phát triển trang Web của công ty
e) Phòng Kế hoạch – tổng hợp
Thực hiện các công việc hành chính, quản lý hành chính và quản trị văn phòng
Hỗ trợ tổ chức và thực hiện công tác hậu cần cho các dịp lễ, tổ chức sự kiện của
công ty
Phòng nguồn vốn và Phòng Marketing mới có quyết định thành lập
f) Phòng Tư vấn
Tư vấn niêm yết
TSC cung cấp dịch vụ Tư vấn niêm yết và tư vấn phát hành bổ sung cổ phiếu
cho hầu hết các doanh nghiệp hàng đầu thị trường và chiếm 65% thị trường cổ phiếu
niêm yết. TSC tập trung vào những doanh nghiệp có nền tảng tốt và khả năng tăng
trưởng vững mạnh – đó là những yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thành công khi ra
niêm yết. TSC hướng tới mục tiêu duy trì quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng
thông qua các dịch vụ hỗ trợ sau niêm yết với hoạt động tự doanh và nghiên cứu thị
trường.
16
Hoạt động tư vấn niêm yết của TSC được thực hiện theo các bước:
- Bước 1: Khảo sát và lập hồ sơ niêm yết
Trong quá trình này đội ngũ chuyên gia của TSC sẽ cùng với các cán bộ của
doanh nghiệp tiến hành khảo sát tổng thể hoạt động của doanh nghiệp, thẩm định và rà
soát thông tin thu thập, xác định và đánh giá chiến lược kinh doanh và định hướng
phát triển của doanh nghiệp và xác định giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp.
Sau quá trình khảo sát, các chuyên gia của TSC sẽ giúp doanh nghiệp lập hồ sơ
niêm yết bao gồm Bản cáo bạch và điều lệ công ty.
- Bước 2: Phê duyệt tiếp cận nhà đầu tư tiềm năng
Với việc nắm bắt Pháp luật có liên quan, cùng với kinh nghiệm của đội ngũ
chuyên viên đầu tư, TSC giúp doanh nghiệp theo dõi và thúc đẩy nhanh quá trình phê
duyệt hồ sơ, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của Uỷ bán Chứng khoán Nhà nước.
- Bước 3: Xây dựng danh sách và hỗ trợ tiếp cận
Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu phát hành thêm cổ phiếu, đội ngũ
TSC sẽ tiến hành xây dựng và xác định danh sách các nhà đầu tư tiềm năng, chủ động
tiếp cận và giới thiệu về nhu cầu vốn đầu tư của doanh nghiệp ngay trong khi chờ phê
duyệt đảm bảo khả năng phát hành thành công tối đa.
- Bước 4: Đăng ký và niêm yết
Sau khi có phê duyệt chính thức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Giấy
phép niêm yết, đội ngũ tư vấn TSC sẽ giúp khách hàng tiến hành các bước:
· Lập Hồ sơ đăng ký niêm yết.
· Lưu ký chứng khoán: Doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn và tập huấn các bước
trong lưu ký chứng khoán.
· Công bố thông tin: Thông tin được công bố trên báo chí và được gửi cho các
nhà đầu tư.
17
- Bước 5: Triển khai sau niêm yết
Với mục tiêu cùng khách hàng phát triển,TSC còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ
doanh nghiệp trong việc đưa thông tin tài chính ra đại chúng. Kinh nghiệm của TSC về
thị trường giúp doanh nghiệp có được những kiến thức cần thiết để có thể lường trước
phản ứng của công chúng đối với những sự kiện bất thường.
Dịch vụ thị trường vốn
TSC cung cấp dịch vụ tư vấn huy động vốn cho khách hàng công ty qua các
kênh khác nhau. Khả năng tiếp cận nguồn vốn của những nhà đầu tư tiềm năng cũng
như quan hệ của TSC với các tổ chức tài chính quốc tế giúp cho TSC có được lợi thế
cạnh tranh trong việc huy động vốn từ những nhà đầu tư tổ chức cũng như những nhà
đầu tư cá nhân tiềm năng.
TSC cũng hỗ trợ khách hàng có nhu cầu thu hút vốn thông qua các dịch vụ của
thị trường vốn bao gồm tư vấn huy động vốn qua đấu giá ra công chúng, tư vấn
huy động vốn qua kênh riêng, và tư vấn tài trợ dự án.
1. Tư vấn huy động vốn qua đấu giá ra công chúng
Đội ngũ của TSC sẽ hỗ trợ doanh nghiệp hoạch định các bước cần tiến hành
trong việc đấu giá cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Công việc bao gồm xây dựng Bản
cáo bạch cho công ty cổ phần nhằm giúp doanh nghiệp trong việc giới thiệu về mình
cho nhà đầu tư, tổ chức thăm dò nhà đầu tư để xác định mức độ quan tâm và giá có thể
phát hành, hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức giới thiệu công ty với công chúng và tư vấn hỗ
trợ doanh nghiệp giải thích các vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình công bố
thông tin. Tất cả nhằm mục đích tạo giá trị tối ưu và nâng cao tính thanh khoản của cổ
phiếu công ty.
1. Tư vấn huy động vốn qua kênh riêng
Đội ngũ TSC đặc biệt chuyên sâu trong việc tư vấn huy động vốn cho khách
hàng công ty qua các kênh riêng. Khả năng tiếp cận nguồn vốn của những nhà đầu tư
18
tiềm năng cũng như quan hệ của TSC với các tổ chức tài chính quốc tế giúp cho TSC
có được lợi thế cạnh tranh trong việc huy động vốn từ những nhà đầu tư tổ chức cũng
như những nhà đầu tư cá nhân tiềm năng.
Đội ngũ chuyên gia của TSC thưc hiện quá trình tư vấn Huy động vốn theo các
bước :
1. Đánh giá tài chính công ty và xây dựng cấu trúc vốn
2. Xây dựng phương án và tài liệu thu hút vốn
3. Thu hút vốn đầu tư
Tư vấn cổ phần hoá
TSC tham gia ngay từ giai đoạn đầu khi doanh nghiệp bắt đầu xây dựng chiến
lược cổ phần hoá, chiến lược tài chính công ty, và tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong
quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp trước và sau cổ phần hoá, thương thuyết để tiến hành
cổ phần hoá và đấu giá cổ phiếu ra công chúng.
Ngoài ra TSC còn có mối quan hệ với mạng lưới những nhà đầu tư tổ chức và cá
nhân. Với mạng lưới quan hệ rộng lớn đó, TSC có khả năng tìm kiếm nhà đầu tư tiềm
năng cho doanh nghiệp, giúp tổ chức bán cổ phần ra bên ngoài qua phương thức đấu
giá hoặc bảo lãnh phát hành. Đây là yếu tố rất quan trọng giúp cho quá trình CPH DN
thành công.
Tư vấn Cổ phần hoá của TSC sẽ trợ giúp doanh nghiệp theo các bước:
- Bước 1: Xây dựng lộ trình cổ phần hóa
TSC cùng với doanh nghiệp thẩm định và rà soát hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp, xây dựng lộ trình cổ phần hoá bao gồm cả việc trình bày đả thông tư
tưởng và tổ chức hội thảo về tiến trình CPH công ty cho công nhân viên.
- Bước 2: Lập đề án cổ phần hoá
19
TSC tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh trong 3-5 năm sau
cổ phần hoá, phương án vốn cho kế hoạch đầu tư và phát triển sau cổ phần hoá.
TSC cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng phương án xắp xếp và bán
cổ phần cho người lao động và phương án đào tạo lại và xử lý lao