Quá trình sáp nhập giữa hai ngân hàng Sacombank và Eximbank

QUÁ TRÌNH SÁP NHẬP GIỮA HAI NGÂN HÀNG SACOMBANK VÀ EXIMBANK www.sacombank.com.vn & www.eximbank.com.vn NHÓM 1 Danh Sách nhóm SACOMBANK www.sacomreal.com Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (tên giao dịch là Sacombank) là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, thành lập vào năm 1991. Sacombank là một trong những công ty đầu tiên phát hành cổ phiếu đại chúng ở Việt Nam SACOMBANK SACOMBANK Thị trường chứng khoán Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ Sacombank bùng nổ phát triển về vốn và các chi nhánh. EXIMBANK Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam hay còn gọi là Eximbank được thành lập ngày 24 tháng 5, 1989 EXIMBANK Ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất trong khối Ngân hàng TMCP tại Việt Nam EXIMBANK Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam có địa bàn hoạt động rộng khắp cả nước và có 217 điểm giao dịch khác Trụ sở chi nhánh Eximbank Nghệ An. SACOMBANK VÀ EXIMBANK LÊN KẾ HOẠCH SÁP NHẬP Hai bên đã cùng kỳ thoả thuận hợp tác trong các lĩnh vực cho vay đồng tài trợ, cấp hạn mức trong hoạt động liên ngân hàng, kinh doanh tiền tệ, nhân sự, đào tạo, tái cấu trúc, hỗ trợ kỹ thuật và chiến lược sáp nhập. SACOMBANK VÀ EXIMBANK LÊN KẾ HOẠCH SÁP NHẬP Eximbank có vốn điều lệ 12.355 tỷ đồng, đến hết quý III/2012 có tổng tài sản hơn 160.000 tỷ đồng Sacombank có vốn điều lệ 10.739 tỷ đồng, tổng tài sản ở cùng thời điểm trên là 147.000 tỷ đồng. 24.000 Tỷ đồng Sacombank, Eximbank có quy mô khá tương đồng nhau và sẽ tạo thành ngân hàng lớn nhất trong khối cổ phần nếu sáp nhập Trung tâm TP. HCM Hai Ngân hàng hợp nhất sẽ vượt qua ACB để trở thành ngân hàng lớn nhất trong khối các ngân hàng tư nhân. Sacombank-Eximbank hợp nhất có quy mô tương đương với các ngân hàng lớn Eximbank sở hữu cổ phần của Sacombank Cổ đông lớn nhất của ngân hàng Sacombank hiện vẫn là Eximbank với 9,73%. Eximbank và Sacombank đạt hơn 43 nghìn tỷ đồng Đến lượt Eximbank,Sacombank tăng lãi suất vàng Kết Luận Sau khi sáp nhập, hệ thống chi nhánh sẽ hỗ trợ cho nhau bởi vì Eximbank ít chi nhánh hơn Sacombank, trong khi đó, hệ thống quản lý, điều hành của Eximbank lại tập trung và chất lượng rất tốt Tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực hoạt động sẽ giúp cả hai bên tăng cường năng lực cạnh tranh, đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng và nền kinh tế Việt Nam. “Nếu Eximbank 'tuần tự nhi tiến' phát triển số lượng chi nhánh, theo dự thảo mới mỗi năm chỉ được thành lập 5 chi nhánh, thì phải mất 40 năm mới có số lượng chi nhánh bằng Sacombank. Vì vậy, chỉ có thể sáp nhập với ngân hàng khác thì Eximbank mới có thể mở rộng nhanh, tạo ra ngân hàng có quy mô lớn trong 3-5 năm tới" Câu 1: Nếu sáp nhập, quy mô Eximbank–Sacombank sẽ như thế nào? Câu 2 : Cho đến khi việc hợp nhất thành hiện thực, Sacombank và Eximbank có tiếp tục tăng vốn điều lệ? Câu 3 : Các vấn đề hậu sáp nhập/hợp nhất như xung đột văn hóa doanh nghiệp, khác biệt về quản trị, bài toán sắp xếp lại nhân sự… luôn làm nhức đầu các lãnh đạo doanh nghiệp. Vậy các kịch bản này đã được tiên liệu đối với Eximbank- Sacombank? Câu 4 : Có thể hình dung ngân hàng “sau sáp nhập” sẽ như thế nào? Câu 5 : Hiện có một số tổ chức tư vấn quốc tế đang quan tâm và muốn tham gia vào thương vụ này? Câu hỏi và trả lời Câu 1: Nếu sáp nhập, quy mô Eximbank–Sacombank sẽ như thế nào? Vừa qua, thông tin hai ngân hàng lớn trong khối ngân hàng tư nhân là Eximbank và Sacombank có dự định hợp nhất đã khiến thị trường ngân hàng “nóng” lên. Nếu nhập lại, Eximbank – Sacombank sẽ trở thành ngân hàng lớn nhất của Việt Nam”. Về tài sản, ngân hàng hợp nhất này sẽ vượt qua ACB để trở thành ngân hàng lớn nhất trong khối các ngân hàng tư nhân, tuy nhiên, khoảng cách so với các ngân hàng quốc doanh lớn vẫn còn khá xa. Sau khi sáp nhập, hệ thống chi nhánh sẽ hỗ trợ cho nhau bởi vì Eximbank ít chi nhánh hơn Sacombank, trong khi đó, hệ thống quản lý, điều hành của Eximbank lại tập trung và chất lượng rất tốt” Câu hỏi và trả lời Câu 2 : Cho đến khi việc hợp nhất thành hiện thực, Sacombank và Eximbank có tiếp tục tăng vốn điều lệ? Tùy theo chiến lược, kế hoạch và nhu cầu phát triển, trước khi việc hợp nhất thành hiện thực, cả hai ngân hàng đều có thể tăng vốn điều lệ. Đối với Sacombank, đang khẩn trương thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ thêm 17% thông qua việc chi trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu (14%) và phát hành cho cán bộ chủ chốt (3%). Đồng thời, Sacombank cũng đang đẩy mạnh đàm phán về việc phát hành 15% cổ phần cho đối tác chiến lược nước ngoài. Câu hỏi và trả lời Câu 3 : Các vấn đề hậu sáp nhập/hợp nhất như xung đột văn hóa doanh nghiệp, khác biệt về quản trị, bài toán sắp xếp lại nhân sự… luôn làm nhức đầu các lãnh đạo doanh nghiệp. Vậy các kịch bản này đã được tiên liệu đối với Eximbank- Sacombank? Nếu được cổ đông đồng ý và cơ quan quản lý chấp thuận, việc sáp nhập sẽ có vài năm để chuẩn bị. Sự hợp tác chiến lược giữa hai ngân hàng hôm nay mới là bước khởi đầu trên một con đường khá dài để tiến tới việc hợp nhất, sáp nhập trong đó sự chuẩn bị kỹ thuật, lợi ích của các cổ đông cần được đặt lên hàng đầu. Cá nhân tôi đánh giá hai ngân hàng kinh doanh trong lĩnh vực đặc thù, có thế mạnh riêng nên hứa hẹn tạo ra các giá trị cộng hưởng. Thành phần nhân sự, cổ đông hai ngân hàng tương tự như nhau nên bài toán nhân sự hay văn hóa công ty không có nhiều khác biệt Câu hỏi và trả lời Câu 4 : Có thể hình dung ngân hàng “sau sáp nhập” sẽ như thế nào? Cuối năm 2013, quy mô vốn điều lệ của Eximbank và Sacombank vào khoảng 30.000 tỷ đồng, với hệ thống mạng lưới rộng khắp với khoảng hơn 650 điểm giao dịch. Nếu việc hợp nhất xảy ra trong khoảng 3 - 5 năm nữa, quy mô và năng lực của hai ngân hàng sẽ lớn hơn rất nhiều, cả về quy mô vốn, tổng tài sản, mạng lưới hoạt động => Hệ thống tài chính Việt Nam rất cần những ngân hàng quy mô thực sự lớn và cạnh tranh ở tầm khu vực như vậy. Câu hỏi và trả lời Câu 5 : Hiện có một số tổ chức tư vấn quốc tế đang quan tâm và muốn tham gia vào thương vụ này? Lãnh đạo của hai ngân hàng đều thống nhất rằng Sacombank và Eximbank cần 3 - 5 năm để tìm hiểu nhau và việc hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên sẽ tạo cơ hội cho hai bên có điều kiện hiểu nhau sâu sắc hơn. Song song với việc hợp tác chiến lược, các bộ phận nghiệp vụ của hai ngân hàng sẽ nghiên cứu về khả năng hợp nhất. Bên cạnh đó, hai bên đều ý thức về tầm quan trọng và tính phức tạp của việc hợp nhất nên nhiều khả năng